理财顾问个人简历

　　姓名：xxx
　　年龄：
　　性别：
　　居住地：
　　电话：134xxxxxxxx
　　E—mail：xxxxxxx@qq.com
　　行业：金融/投资/证券
　　职位：理财顾问
　　学历：本科
　　专业：经济学
　　学校：华东政法学院商学院
　　 求职意向
　　到岗时间：待定
　　工作性质：全职
　　希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行
　　目标地点：上海
　　期望月薪：8000—10000/月
　　目标职能：理财专员
　　 工作经验（三年以上工作经验）
　　（1）、20xx/7——至今：上海XXXX投资管理有限公司（150—500人）[1年4个月]
　　所属行业：金融/投资/证券
　　理财顾问部理财顾问
　　1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。
　　2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。
　　（2）、20xx/7——20xx/7：XX银行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
　　所属行业：金融/投资/证券
　　个人金融业务部理财专员
　　1、办理个人账户的'开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务
　　2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置
　　3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户
　　4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。
　　 教育经历
　　20xx/9——20xx/6华东政法学院经济学本科
　　 语言能力
　　英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）
　　普通话（精通）
　　英语等级英语六级
　　 自我评价
　　四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。
　　 证书
　　2010/3基金从业人员资格证
　　2009/12银行从业人员资格证
　　2008/8外汇从业人员资格证
　　2007/1计算机中级
　　2006/6大学英语六级509