Klepierre发行5亿欧元债券

Klepierre已成功发行了15年期5亿欧元的债券，于2032年12月13日到期。该债券的定价比掉期利率高50个基点，这是15年或更长时间的欧洲REIT有史以来最窄的息差。转换为票面利率1.625%。

该债券被超额认购2.4倍，面向高质量的长期全球投资者，特别是来自德国(占已分配账簿的41%)，法国(33%)和英国(18%)的长期投资者。
法国巴黎银行(BNP Paribas)，法国农业信贷银行(CréditAgricole CIB)，汇丰银行(HSBC)，荷兰国际银行(ING)，瑞穗国际( Mizuho International)和Natwest Market是新发行的联席账簿管理人。
Klépierre还推出了现金要约，以发行四种债券：
–KlépierreSA发行的5亿欧元债券(其中3.990亿欧元目前未偿付)于2019年9月到期，并提供2.75%的息票(FR0011321405);
–由Corio NV发行的5亿欧元债券(其中3.246亿欧元目前未偿付)于2021年2月到期，并提供3.25%的息票(XS0896119384);
–KlépierreSA发行的6亿欧元债券，于2021年3月到期，并提供4.75%的息票(FR0011019397);
–由Corio NV发行的8500万欧元债券，于2022年12月到期，并提供3.516%的息票(XS0864386825)。
投标债券的要约期预计于2017年12月6日结束。Natixis，Natwest Market和法国兴业银行CIB都在投标要约中担任交易经理。
这些交易支持Klépierre的融资策略，该策略旨在降低融资成本，同时延长其债务的平均期限。