信托公司 理财顾问是做什么的？

金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。
其岗位的主要工作：持续发展优质客户，销售信托理财产品，维护已有的客户关系。
发现发掘并成功营销信托产品终端客户，是日常的主要工作。
一般按年、按季、按月都有发展的目标或阶段目标，完成基础目标后有奖励、提成（含返佣）等。
阅读 25 次 更新于 2024-11-15 11:42:17 我来答关注问题0
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  • 知言网 理财顾问具体是做什么

    理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

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  • 知言网 投资理财顾问主要是做什么的

    指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券...

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