理财师证怎么考,报名条件是什么
1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职工作满6年以上。
(2)金融相关专业专科以上学历。
(3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。
扩展资料
一、职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面。
2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。
3、相对的独立性。从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
二、职业前景
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展,越来越多的人开始注重家庭财务规划,理财师也随之走热。
现在理财师需要像海绵一样不断学习,夯实理财专业知识,真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业,并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长,理财师的价值将不断显现。
参考资料来源:百度百科-理财师
参考资料来源:人民网-理财师畅谈职业发展
理财师报考条件有:1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上...
1、理财师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:连续从事本职业工作满6年;金融相关专业专科以上学历;非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。2、理财师的工作内容有:根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;定期接受专业理财业务辅导...
一、基本条件 1. 年龄要求:通常要求考生年满18周岁。2. 教育背景:具备高中及以上学历。3. 职业道德:良好的职业道德和职业操守,无严重信用记录不良事件。二、详细解释:关于教育背景要求:考生需要至少具备高中学历水平,拥有一定的基础知识背景对于理解和应用理财知识和技能十分重要。这是理财师认证机构...
一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。二、其次,报名费用标准如下:1、首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。2、报名费用支付方式为网上支付,不...
一、报考条件 1. 学历要求:AFP金融理财师证书的报考者需要具备本科及以上学历,且学位必须与金融、经济、管理、法律等相关领域相符。2. 工作经验:报考者需要在金融、经济、管理、法律等领域拥有至少三年以上的工作经验,其中至少两年需要在金融规划、财务咨询等相关领域从事实际工作。3. 通过考试:报考者...
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