我是保险理财顾问，只想回答我的专业问题，如何操作

理财顾问与理财分析师是天壤之别。理财顾问只是保险公司对保险代理人命名的一种尊称。金融分析师是高级理财规划师，具备理财规划的金融学专业资质。必须拥有硕士学位，而且必须具备理财规划师助理六年以上的实践操作经验，方有资格报名考取国家统一考试，并通过，这时才有资格应聘理财分析师的资质。希望能够帮助到您。
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阅读 26 次 更新于 2024-11-15 07:17:26 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 懂保险的回答我的问题 ,万分感谢.

    你可以去农行问啊 这个东西农行应该清楚 因为你是在农行网点买的啊

  • 知言网 理财顾问好做吗?是做什么的?

    理财顾问是比较好做的;一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性...

  • 知言网 理财顾问好做吗?是做什么的?

    理财顾问好做吗,不好做的

我是保险理财顾问，只想回答我的专业问题，如何操作类似问题

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