作为一名理财经理你认为帮助客户投资理财有怎样的步骤

分析现状，需求和目标后，指定合理的理财规划并协助实施。
作为一名理财经理你最大的问题和你最开始的步骤就是要跳出你所代表的公司和所想卖的理财产品。用你的基础常识和你的道德规范宏观的。去帮客户。来做一个真正的理财。不要为了卖产品而帮助客户去做理财。就算你违背了良心。赚的钱你不会心痛吗？所以要想成为一个。理财借的非常牛的经理，你就要跳出你的圈子。这个是。所有步骤前的第一步。那么第二步是什么呢？第二部就是帮助客户规划，这个客户到底风险承受能力是在r1还是r2还是r3？r 险承受级别，把客户区分完风险承受级别完之后然后再按照不同风险承受能力级别的客户来做不同的理财产品的配资。有很多理财经理。明知道。客户风险承受能力比较弱，但是为了高收益。为了高提成依然。推荐高风险的理财产品给客户，这就有违。理财产品的经理的基本道德。还有行为规范。
阅读 21 次 更新于 2024-11-15 11:50:53 我来答关注问题0
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