个人理财：原理、应用、案例图书目录

个人理财：原理、应用、案例图书目录第一部分，深入理解个人理财：
第一章：认识个人理财第一节：个人理财的概念1.1 个人理财的定义
1.2 生活理财与投资企划的区分
第二节：中国个人理财发展2.1 财富观念的转变
2.2 个人理财行业繁荣
2.3 行业未来展望
第三节：理财规划资格认证3.1 国际理财规划师(CFP)
3.2 国家理财师资格认证
3.3 中国注册理财规划师CICFP及AFP/CFP转换
3.4 银行业从业人员个人理财岗位资格
第二章：个人理财基础知识第一节：财务知识2.1 会计基础
2.2 货币时间价值的理解
2.3 个人/家庭财务报表编制
第二节：保险知识2.2.1 风险与保险的关系
2.2.2 个人/家庭保险产品概述
第三节：投资知识2.3.1 投资概念与特性
2.3.2 风险评估与收益计算
2.3.3 投资工具选择与组合基础
第四节：税收知识2.4.1 税收特性与个人所得税
2.4.2 税率解析与所得税计算
2.4.3 税收优惠的理解
第五节：财产传承2.5.1 遗产税和赠与税概述
2.5.2 中国遗产税政策
第二部分，实战操作篇：
第三章：客户管理如何发掘并管理客户3.1 市场细分与目标定位策略