理财规划进行时图书目录

在理财规划的探索中，第一章"理财规划新世界"揭示了理财规划师的收入来源和行业商机。理财规划师的收入并非单一来源，他们通过专业知识和技能，抓住市场机遇，为消费者提供定制化服务。消费者在选择理财规划师时，要关注其专业资质和服务质量。
第二章聚焦于理财规划事业的创立，发展业务需遵循"10个必须"原则，包括合法的企业结构选择和资格证书的获取。确保企业的合法性和专业性是关键。同时，保险及投资顾问的执照条件也是创业者不可忽视的部分。
第三章深入探讨了客户管理系统的重要性。设计一个高效且个性化的客户管理系统，是业务成功的关键。通向成功管理的六个步骤包括了与客户的初次接触，明确目标并收集数据，再到资料整理和推荐解决方案的实施监控，每个环节都旨在确保客户满意度。
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