理财规划进行时图书目录

在理财规划的探索中，第一章"理财规划新世界"揭示了理财规划师的收入来源和行业商机。理财规划师的收入并非单一来源，他们通过专业知识和技能，抓住市场机遇，为消费者提供定制化服务。消费者在选择理财规划师时，要关注其专业资质和服务质量。
第二章聚焦于理财规划事业的创立，发展业务需遵循"10个必须"原则，包括合法的企业结构选择和资格证书的获取。确保企业的合法性和专业性是关键。同时，保险及投资顾问的执照条件也是创业者不可忽视的部分。
第三章深入探讨了客户管理系统的重要性。设计一个高效且个性化的客户管理系统，是业务成功的关键。通向成功管理的六个步骤包括了与客户的初次接触，明确目标并收集数据，再到资料整理和推荐解决方案的实施监控，每个环节都旨在确保客户满意度。
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阅读 0 次 更新于 2024-11-15 09:22:23 我来答关注问题0
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    序 前言 第一篇 投资理财概论 第一章 投资理财异论 第一节 投资与理财 第二节 投资融资机制 第三节 投资融资体制 第四节 投资和理财的相关原理 第二章 投资和理财的基本理论 第一节 实业投资和理财的基本理论 第二节 金融投资和理财的基本理论 第三节 投资...

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    前 言 第一章 理财学概述 第一节 认识投资理财 第二节 投资理财内容 第三节 投资理财目标 第四节 投资理财的原则 第五节 投资理财环境 第二章 金融市场 第一节 金融市场的概念及作用 第二节 金融市场的参与者 第三节 金融市场中介和监管组织 第四节 金融...

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    《穷爸爸 富爸爸》个人还是觉得不错的,另外的话,《一生的理财计划》也可以考虑,不过如果要专业一点的,那就是由夏文庆先生著的《理财师实务手册》,这本书是专门针对理财实务的丛书,希望我的回答能够帮助到你。

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