花旗银行的Personal Banker 个人理财顾问,具体是做什么?

尽量了解客户的情况,结合自己的专业知识,以及银行的各项服务和产品,为客户就储蓄,投资,融资方面提供建议。
最终达到让客户尽量更多使用本银行服务,并且同时也让客户达到最适合他自己的财务方面的目的.
阅读 41 次 更新于 2024-11-11 05:27:02 我来答关注问题0
  • 尽量了解客户的情况,结合自己的专业知识,以及银行的各项服务和产品,为客户就储蓄,投资,融资方面提供建议。最终达到让客户尽量更多使用本银行服务,并且同时也让客户达到最适合他自己的财务方面的目的.

  • BSB码,是银行在不同的区域的代码,只要知道BSB码,即可适道此银行在什么地方。但在国际结算上,此代码并无太大意义,我们主要还是应看银行的 SWIFT 码。

  • BSB(Bank State Branch )NO.是澳大利亚各银行在不同的区域的代码,通过这个可以知道你在哪个银行以及该银行的哪个支行开的帐户。 在澳大利亚,每个银行账号前都会带有一个六位数的号码,即BSB号码。此号码独一无二,通过BSB就可以知道是那=一...

花旗银行的Personal Banker 个人理财顾问,具体是做什么?类似问题

返回顶部