理财师在进行理财规划前，可通过收集客户家庭财务信息。

()是理财规划师较为适当的做法。

C

执行理财方案时,理财规划师应注意()。

C 解析:在执行理财计划这一步骤中,理财规划师还需要注意以下的一些问题:①不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来。②执行理财计划必须首先获得客户的执行授权。③妥善保管理...

理财师工作的首要阶段是( )。

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