大众理财顾问内容简介
以下是《大众理财顾问》2010年第4期的内容概要:
本期特别关注市场力量,通过读编往来栏目,读者分享了他们的见解和心得。读者感言部分,展示了读者对市场动态的独到看法。《本刊提示》中,我们整理了月度新闻热点,为读者提供了最新的市场资讯。
在金融机构动态板块,银行、保险、基金以及房产、股票等领域的最新消息和行业动态悉数呈现,帮助读者了解各领域的发展趋势。针对房地产市场的讨论,文章建议通过实施新政来提振,认为股市可能成为刺激手段的起点。
同时,对于中小投资者来说,本期特别强调了股指期货的运用。如何在避险和投机之间找到平衡,如何利用股指期货进行有效交易,是文章深入探讨的话题,旨在帮助投资者提升风险管理能力。
本期特别关注市场力量,通过读编往来栏目,读者分享了他们的见解和心得。读者感言部分,展示了读者对市场动态的独到看法。《本刊提示》中,我们整理了月度新闻热点,为读者提供了最新的市场资讯。
在金融机构动态板块,银行、保险、基金以及房产、股票等领域的最新消息和行业动态悉数呈现,帮助读者了解各领域的发展趋势。针对房地产市场的讨论,文章建议通过实施新政来提振,认为股市可能成为刺激手段的起点。
同时,对于中小投资者来说,本期特别强调了股指期货的运用。如何在避险和投机之间找到平衡,如何利用股指期货进行有效交易,是文章深入探讨的话题,旨在帮助投资者提升风险管理能力。
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理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括,银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和...
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及...
理财顾问的工作内容如下:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行...
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