理财规划师怎么样

　　国家“理财规划师”职业资格认证考前培训

　　为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化， 2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　2006年度全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。 随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。 不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

　　招生对象
　　• 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
　　• 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
　　• 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
　　• 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
　　• 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
　　• 从事收藏、典当工作的相关人员；
　　• 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

　　报名条件
　　理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”。
　　• 凡报考三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
　　(1) 连续从事本职工作6年以上。
　　( 2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　(3) 具有大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　• 凡报考二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
　　(1) 连续从事本职业工作13年以上。
　　(2) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　(3) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业三级职业资格证书，连续从事本职工作4年以上。
　　(4) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业三级职业资格证书，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　(5) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　(6) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
　　本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学

　　考核及证书颁发
　　• 学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；
　　• 获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家《理财规划师》资格证书。
　　• 考核之后两个月公布成绩，成绩公布之后两个月颁发证书。

　　考试科目及时间

　　等级
　　科目
　　考试时间
　　鉴定
　　内容
　　题型
　　题量
　　答题
　　方式
　　原始
　　成绩
　　配分
　　比例

　　理财规划师(国家职业资格二级)

　　日期：5月、11月
　　理论知识
　　08:30～10:00
　　职业道德
　　选择
　　单选17题，多选8题
　　答题卡
　　—
　　10%

　　专业知识
　　单选
　　多选
　　判断
　　单选60题，多选30
　　题，判断10题
　　100 分
　　90%

　　专业能力
　　10:30～12:30
　　专业能力
　　选择
　　单选 100 题
　　答题卡
　　100 分
　　70%

　　14:00～15:30
　　综合评审
　　案例分析
　　3 题
　　笔答
　　100 分
　　30%

　　注：三级仅考理论知识和专业能力两门

　　报名流程
　　• 报名资格审核 — 填写培训报名表 — 交费 — 领取收据及教材。
　　• 在上课时，领取讲义，随后填写并提交报考资料 ( 国家职业资格鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件、免冠彩色1寸照片2张， 2寸照片1张 ) 。

　　学习费用
　　助理5800元 / 人(包括培训辅导费、教材费、讲义费、练习册、中餐费、报证费)
　　中级 8600 元 / 人(包括培训辅导费、教材费、讲义费、练习册、中餐费、报证费)

　　报名热线： 021-64518593转课程顾问
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　　理财规划师现在还属于刚刚起步的阶段，相信以后会更大力度的推广。
　　主要从事行业为银行、信托、证券、投资中介公司、咨询公司。

　　国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。　　
　　我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。 　　理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

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