专业理财师需要考什么证？

不知道你想从事什么行业：证券行业建议可以考个CIIA,CFA；银行建议可以考CFP、理财规划师；保险建议可以考理财规划师、精算师等。各个行业的要求不一样，你有很牛的证书但干的不是那一行，是没有任何用处的。
你好，如果你从事的是证券行业，你可以先考个证券从业资格证，再考CIIA，CFA；从事的是银行方面的工作，你可以考CFP、理财规划师；从事的是保险的工作，你可以考个理财规划师，精算师等，各个行业的要求不一样，那么所要考的证书也是不一样的，同时若你有过硬的证书，不在此行业工作，那也是无用处的。
最初级的“助理理财规划师”（三级），主要是考理论知识和专业能力，理论知识相对容易些，主要就是理解、背诵，专业能力交难，除了理解之外还需要对知识的综合运用。之后是“理财规划师”（二级），主要考核职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析），通过三级后，在系统的学习了，二级不是太难。
做理财方面的工作可以了解一下RFP（注册财务策划师）的培训，是美国金融领域非常专业的认证证书，通用于银行、保险、理财公司等多个行业，北京有一家培训考试网点。
银行比较认可的是AFP、CFP，其他理财师资格认证不如那两个
不用 你可以去看看证券从业要求就可以了
阅读 16 次 更新于 2024-12-27 08:29:20 我来答关注问题0
6 个回答知言财经问答专题活动
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