什么条件可以报考理财规划师?
国家权威认证 认可程度最高 使用效能最强
全国范围通用 使用领域最广 升值潜力最大
招 生 通 知
理财规划师国家职业资格标准,已于2003年由国家劳动和社会保障部正式颁布,已经在全国统一职业编号。成为我国银行、保险、证券等相关行业理财规划人员的资质认证。国家劳动部批准的《理财规划师国家职业标准》已正式面向社会。所有参加并通过理财师考核的人,将获得验印的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》,该证书实现全国通用。是我国政府唯一认可的理财类证书,资证已确定了在全国的代表性和权威性。
一、鉴定级别:高级理财规划师(国家职业资格一级)
二、培训时间与内容:
最近培训: 2008年1月底; 2008年3月底。
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。) 培训课程 主要内容 备注
入门篇 个人理财规划概述、个人理财规划师管理 每次讲座后,根据学员需要,留部分时间供学员与老师交流和研讨,并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。
基础篇 投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告
工具篇 储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理
实践篇 客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编
三、考试安排:等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式
理财规划师
(国家职业资格一级) 理论知识考试 08:30—10:00 职业道德 选择题 25题 答题卡
专业知识 单选题、多选题、
判断题 100题
专业能力考核 10:30—12:30 专业能力 选择题 100题 答题卡
14:00—15:00 综合评审 案例分析 纸笔作答
四、申报条件:
(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作5年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(2)具有大学本科学历,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(3)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作2年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(4)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
五、资格认证:
经正规培训,参加国家统一考试成绩合格者,将获得国家劳动部颁发的《中华人民共和国高级理财规划师》国家职业资格证书,证书全国范围统一编号,网上注册登记管理。国家承认,全国范围通用,具有广泛的代表性和权威性,已得到了全国各金融机构的广泛认可。需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。
六、证书样本:请查阅“证书样本”栏。
七、收费标准:
高级理财规划师(国家职业资格一级)
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。)
综合费用:5800元/人(含报名费、培训费、认证费、评审费、鉴定费、材料费)
八、报名、培训时间及地点:
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。)
1.请将《报名表》传真:010-64957010,初审合格者寄教材及听课证,额满为止。
2.培训地点:北京(详细另见《报到通知》)
咨询热线:(010)6495 7010(申报办)
传真电话:(010)6495 7010
电子信箱:ccfz@163.com
联 系 人:范老师
全国范围通用 使用领域最广 升值潜力最大
招 生 通 知
理财规划师国家职业资格标准,已于2003年由国家劳动和社会保障部正式颁布,已经在全国统一职业编号。成为我国银行、保险、证券等相关行业理财规划人员的资质认证。国家劳动部批准的《理财规划师国家职业标准》已正式面向社会。所有参加并通过理财师考核的人,将获得验印的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》,该证书实现全国通用。是我国政府唯一认可的理财类证书,资证已确定了在全国的代表性和权威性。
一、鉴定级别:高级理财规划师(国家职业资格一级)
二、培训时间与内容:
最近培训: 2008年1月底; 2008年3月底。
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。) 培训课程 主要内容 备注
入门篇 个人理财规划概述、个人理财规划师管理 每次讲座后,根据学员需要,留部分时间供学员与老师交流和研讨,并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。
基础篇 投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告
工具篇 储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理
实践篇 客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编
三、考试安排:等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式
理财规划师
(国家职业资格一级) 理论知识考试 08:30—10:00 职业道德 选择题 25题 答题卡
专业知识 单选题、多选题、
判断题 100题
专业能力考核 10:30—12:30 专业能力 选择题 100题 答题卡
14:00—15:00 综合评审 案例分析 纸笔作答
四、申报条件:
(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作5年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(2)具有大学本科学历,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(3)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作2年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
(4)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师专业培训,并取得结业证书。
五、资格认证:
经正规培训,参加国家统一考试成绩合格者,将获得国家劳动部颁发的《中华人民共和国高级理财规划师》国家职业资格证书,证书全国范围统一编号,网上注册登记管理。国家承认,全国范围通用,具有广泛的代表性和权威性,已得到了全国各金融机构的广泛认可。需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。
六、证书样本:请查阅“证书样本”栏。
七、收费标准:
高级理财规划师(国家职业资格一级)
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。)
综合费用:5800元/人(含报名费、培训费、认证费、评审费、鉴定费、材料费)
八、报名、培训时间及地点:
(需求直接申报 理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。)
1.请将《报名表》传真:010-64957010,初审合格者寄教材及听课证,额满为止。
2.培训地点:北京(详细另见《报到通知》)
咨询热线:(010)6495 7010(申报办)
传真电话:(010)6495 7010
电子信箱:ccfz@163.com
联 系 人:范老师
相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生,但是也有许多人不知道这个职业,所以就分享给大家脑补一下吧
目前本人只能提供这些,希望对你有用:理财规划师的报考条件要求:
1、大专学历,申报前从事本职业工作4年以上
2、相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上
3、相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上
需要强调的是,报考高级理财规划师必须是在取得理财规划师资格的基础上。
就在北京工作的那位朋友的情况,在06年可以勉强报考理财规划师的级别。
1、大专学历,申报前从事本职业工作4年以上
2、相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上
3、相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上
需要强调的是,报考高级理财规划师必须是在取得理财规划师资格的基础上。
就在北京工作的那位朋友的情况,在06年可以勉强报考理财规划师的级别。
目前有两个机构认证,一个是中国金融理财标准委员会,一个是劳动部的,标委会的那个相对比较难考,而且要求一定要有授课,分两级认证AFP和CFP,AFP 金融理财原理108小时,CFP 高级金融理财培训132小时,我去年11月参加了AFP考试,挺难。衣食住行加上考试报名,下来大概是2万。AFP的通过率是70左右,CFP的通过只有不到30%。
劳动部的没什么含金量,学不到什么东西,你要看你拿这个证的目的了,劳动部的可以函授。
国际上流行的是CFP制度。
劳动部的没什么含金量,学不到什么东西,你要看你拿这个证的目的了,劳动部的可以函授。
国际上流行的是CFP制度。
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(助理理财规划师) 培训课程:理财规划原理,宏观经济分析,投资规划,风险管理与保险规划,实业投资,现金规划,消费支出规划,退休养老规划, 财产分配与传承规划等十余门课程, 考试科目:基础知识,专业能力 考试教材:理财规划师国家职业资格认证统编教程(两本...
助理理财规划师(符合以下条件之一者)(1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。(4)具有其他专业专科及以.....
报考条件(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。1、具有完全民事行为能力;2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有...
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