哪些人在理财过程中需要理财顾问。

怎样做好一个理财顾问?

陌生拜访、电话拜访、老人指导、组训教导、熟人开始等等都是教你怎样的对待你将展业的客户,当然了这是必须要面对的,也是必须要掌握的。你也可能按上述的要求都做了,为什么效果不好呢?我想和你说的是:做为你这样一个刚步入保险领域的新手,你一定要搞清楚什么是主要的,什么...

个人理财需不需要请专业的理财顾问?

个人理财我觉得需要理财顾问,不然怎么叫理财啊,得有合理的规划和搭配,这样才能真正起到理财的作用!

理财顾问好做吗?是做什么的?

理财顾问是比较好做的;一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性...