在银行理财需要出去跑吗

不知道你指的是哪种理财。如果是银行编制的客户经理,就需要出去跑业务;如果是做银保理财,是不能出去跑的;如果是在银行做其他理财,也可以出去跑。但具体要看你问的是什么情况。
银行做理财是否出去
跑业务
要看你自己能力,你不出去每天打打电话能完成业绩没必要出去,或者有一些大客户,最好还是出去拜访一下,以示你的重视,基本就这样,出去跑不跑业务银行是不会管你的,
只看结果
是银行自己的理财部门的理财师吗?如果是你就发达了月薪过万很正常。不用出去跑。
就怕是其他公司派到银行驻点的,不如证券,保险,和其他投资的。可跑可在银行等客户。
从业资格证是最基本的,起码还有拥有rfp或者cfp的证书,这是国际认可的两个理财证书,我自己考的就是rfp,叫财务策划师,它不只针对银行理财,其他金融行业也是认可的,这就要根据你个人发展需要了。我是在建行工作的,我自己主要是因为考cfp还要先通过afp才能够报考,过程繁琐而且培训费用也就多出来了。要想工作中有好的发展,这类专业证书都是必不可少的。
阅读 34 次 更新于 2025-03-17 10:17:03 我来答关注问题0
  • 不需要 理财并不一定是银行才会买的,例如支付宝、微信也是可以进行理财的,并且理财产品也是比较多的。 现在不论是券商还是基金公司其实都可以替代银行理财的职能,现在银行存款的利率一直是处于下降的趋势,而现在随着市场的放水以及美国的印钞,其实通货膨胀...

  • 目前,个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别不同,交易时间规定也有所不同。建议您可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。

  • 如果是理财的话,是必须本人带身份证去取,如果是定期存款,可以找 人,带着你的身份证和 人身份证去取,希望可以帮到你,满意请采纳

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