理财评估如何做

你好，理财评估一般都是一些很简单痕基础的测试问答，基本上不需要具备什么专业的知识，只需要根据自己的投资情况如实填写即可，这对于第一次投资的投资者来说算是一个提醒。理财评估会根据用户所填写的风险承受能力从高到低分为不同不同的类型，分别是进取型、成长型、平衡型、稳健型、保守型。一般来说，进取型、成长型比较适合高风险的投资产品，因为风险承受能力比较高，可以承担比较大的投资损失，相应的投资所带来的回报也会比较高。而对于平衡型、稳健型、保本型投资者则适合一些低风险、中低风险，或者是保本保息型理财产品，这些投资收益稳定基本上不会有很大的本金亏损。
阅读 26 次 更新于 2024-11-15 03:06:29 我来答关注问题0
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    银行对客户的风险评估一般采用答卷的形式,给你一张问卷,你逐项填写,然后根据你答题结果确定你的风险承受能力也就是等级,并根据你的风险承受等级确定那些理财适合或不适合你。

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    你即便购买到这些理财服务,对你帮助也不会很大。资讯的另一个评价准则,就是提供资讯的人或机构,处处是以服务为先,不论大户小户,一视同仁,这才是好的资讯来源。利用以上几个评估投资信息因素之后,投资者可以评估一下自己接受的投资信息,是优是劣,然后选择,优则用之,劣...

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    如果投资者第一次购买银行理财产品是需要去银行柜台进行风险评测的,投资者也可以携带身份证去银行的柜台进行问卷评估,银行会根据投资者回答的情况进行分类。同时投资者可以通过银行手机银行进行评估,一般在手机银行的点击投资理财如果是第一次购买理财

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