银行柜员如何转介保险客户给银行理财经理

你是问银行保险吧？
1、银行柜员或理财经理，通常要根据客户的资金状况，提供理财规划建议，在理财规划中保险是非常重要的一个内容。当客户接受了建议后，保险自然成为客户接受的一项内容，因此你要对柜员做好相关的培训，让柜员能就保险内容与客户直接交流。
2、如果柜员还不能独立完成保险的讲解，可以让柜员自然的让对保险更专业的理财经理来讲解。
3、还可以把相同类型的客户召集起来，集中由理财经理讲解。
回答完毕。
就是有客户要买了或者有兴趣购买保险理财,就对理财经理说就转介绍了,然后提成就是柜员和理财经理分.有的37分,有的55分.
阅读 23 次 更新于 2024-11-18 19:48:16 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 保险行业如何转介绍?

    物质各种不同形式的回报,针对他介绍的,或者现有的,对收入增加或现有利益的稳定,都可以促使他为你服务其三,成长,或者其他我所谓的成长,是指你的客户为你转介绍,可能让他获得的成长:名誉\职位等,这主要取决于他的选择所以,好好分析你的客户的需求,以及他们的潜在需求...

  • 知言网 存款被银行柜组营业员转成保险

    这个不能算是欺骗 您如果不同意的话她也是不能给你办的 其实这种分红险 您不需要钱用的话 这个存下来收益还是可观的 利息比一般定期存款是要高一点的 并且是送了一份意外保险 如果您不能接受这种的话 十天内可以去银行要求退保 这个现在也是银行业务的一种 叫银...

  • 知言网 怎么转保险啊??

    可以转回老家,但不知道你老家是哪里的,如是山东省的是一种办理方法,不是山东省的是另一种办理方法,山东的只需转移劳动关系,不需转移养老基金,外省的则两者都要转移。在青岛办理养老保险缴费凭证,自己或老家的工作单位在老家养老保险经办机构办理养老保险转移申请即可。

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