如何当好一名理财经理

从柜员到理财经理是一个职业方向的转换，机会还是不错的，需要的专业度也要提升。
根据你的状况，应该注意一下几点，供你参考：
1、突击学习银行的理财产品，掌握产品知识，这是最基础的
2、购买一些理财书籍，丰富自己的理财概念和相关理念，找到何客户沟通的焦点
3、整理客户资料，建立自己的客户资源库
4、在学习一些有效沟通的技巧
以上达成就没什么问题啦，祝你转型成功！
人生旅途.慢慢来..就会适应...我没干过那行的..月不知道说什么..
我提一点点建议：
1,，先看个视频教学，在优酷上搜《理财教室》这个栏目，央视二套的，自己先弄明白理财
2，看一些专业方面的书籍，会计和财务管理方向的，金融和保险类的通俗读本
3，看看《巴菲特传》之类的书，学学理财的基本理念
4，多向周围懂的人请教
学业务，精交流，做有准备的人，选择你的人可能看重了你某方面的强项。加油，563140674交流业务
阅读 28 次 更新于 2025-04-19 19:17:09 我来答关注问题0
4 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 如何做好银行的理财经理?

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