理财规划师和投资顾问二者有什么关系？

上面所说的我并不很赞成。
我是一个投资顾问。
这是公司的一种职称。
跟所谓的“经理，主任”是一样的。
我们一般是帮助客户如何投资的，在客户允许下，
才给予建议。

理财规划师，一般都是指导客户如何理财的。

理财规划师一般是指有执照的专业规划师

后者一般不持照，但为了便于忽悠客户常冠以高级投资顾问

阅读 25 次 更新于 2025-04-04 10:01:04 我来答关注问题 0

投资理财规划师是什么?
投资理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。将来可以做个人理财规划师,也可以做公司理财规划师。国家理财规划师要考证的。
理财规划师和金融理财师有什么区别
《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月,劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资...
理财分析师和投资顾问有什么区别?
理财分析师和投资顾问在职责、服务对象、工作内容等方面有所不同: 职责:理财分析师主要负责收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告;投资顾问的主要职责则是为客户提供投资建议,帮助客户进行投资决策。服务对象:理财

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