理财规划师和投资顾问二者有什么关系？

投资理财规划师是什么?

投资理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。将来可以做个人理财规划师,也可以做公司理财规划师。国家理财规划师要考证的。

投资顾问和理财顾问这两个职位有什么区别?

区别很大!!首先说投资顾问:1、投资顾问在证券公司任职需要通过证券投资顾问胜任能力考试,且证券从业时间满两年以上,本科学历,2、在合规的前提下有表达发布自己观点的权利,有推荐股票的权利3、职责在于存量客户的服务,资产配置理财规划和业务指导然后

金融理财师和规划师有什么不同

考试科目不同:理财规划师的考试科目包括《理论基础》《专业技能》和《综合评审》等。金融理财师的考试科目则主要包括金融理财的相关知识和技能。 综上所述,金融理财师和规划师在概念、认证单位、报名条件和考试科目等方面存在明显的差异。这些差异导致两者在实际工作中...