理财规划师是做什么的？

理财规划师的工作内容?

作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。 银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。 证券系的会给你投资意见规划 保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。 但是理财规划师相关行...

理财规划师是什么意思

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务. 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对...

国内理财规划师是什么?

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨...