理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括。

理财规划师

理财规划师是指提供专业理财服务的人员,主要工作包括以下几个方面: 财务状况分析:了解客户的财务状况,包括收入、支出、资产和负债等。 财务目标设定:帮助客户确定短期和长期的财务目标,如购房、教育基金、退休规划等。 投资策略制定:根据客户...

理财规划师

税务规划:协助客户进行税务筹划,合法降低税负。 保险规划:评估客户的风险保障需求,推荐合适的保险产品。 退休规划:帮助客户规划退休生活,确保退休后的资金充足。 遗产规划:为客户制定遗产分配策略,确保财产顺利传承。 理财规划师通常需要具备金融...

理财规划师

据我所知,国家职业资格认证分五级,分别是初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级),理财规划师起点本身就高一些,助理理财规划师已经是三级了,所以按级别说,已经不低了。 至于对找工作有多大用,我个人觉得,证书嘛,是证明自己能力的凭证,就跟上...