理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括。

【答案】：C
综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面。
阅读 16 次 更新于 2025-02-27 07:36:39 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师

    相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生,但是也有许多人不知道这个职业,所以就分享给大家脑补一下吧

  • 知言网 理财规划师

    我来帮你回答一下吧。我是财管专业大三的,20号刚刚考的理财规划师三级,感觉还好吧。总的来说理财规划师这个职业的就业前景还是不错的,毕竟现在有钱的人越来越多,而这些人也资产合理规划的需求日益迫切,所以说这个行业还是很有发展前景的。我考了感觉这个证的难度一般,只要...

  • 知言网 理财规划师

    税务规划:协助客户进行税务筹划,合法降低税负。 保险规划:评估客户的风险保障需求,推荐合适的保险产品。 退休规划:帮助客户规划退休生活,确保退休后的资金充足。 遗产规划:为客户制定遗产分配策略,确保财产顺利传承。 理财规划师通常需要具备金融...

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