理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括。

【答案】:C
综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面。
阅读 16 次 更新于 2024-12-23 17:49:32 我来答关注问题0
  • 我来帮你回答一下吧。我是财管专业大三的,20号刚刚考的理财规划师三级,感觉还好吧。总的来说理财规划师这个职业的就业前景还是不错的,毕竟现在有钱的人越来越多,而这些人也资产合理规划的需求日益迫切,所以说这个行业还是很有发展前景的。我考了感觉这个证的难度一般,只要...

  • 理财师应该向客户传递什么样的投资理念?很多理财师可能会有这样一个观念:想要为客户做好财富管理,前期就要好好了解客户的家庭情况、资产情况,然后再根据客户的真实诉求去为其匹配产品,但,做好理财师这一工作,远不止这=一=个方面,理财师更...

  • A

理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括。类似问题

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