理财顾问是什么？

理财顾问是做什么的?

理财顾问是基于投资学、金融学、经济学等相关理论知识,通过专业的需求分析、资产配置、风险评估等手段,帮助客户实现财富增值、保值、传承等目标的专业人士。 理财顾问的工作内容包括但不限于以下几个方面: 财务规划:根据客户的生活目标和财务状况,制定个性化的财务规划方...

理财顾问具体是做什么

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

理财顾问具体工作内容是什么?

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账...