理财顾问是什么？

理财顾问具体是做什么

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

理财顾问是做什么的?

1、与客户沟通掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 并针对客户的需求独立设计可行性方案,给客户具体的操作指导。 3、及时收集客户的反馈意...

证券的理财顾问是做什么的?

证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员.....