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  1.国家理财规划师职业资格分为三个级别:助理理财规划师(国家理财规划师三级)、理财规划师(国家理财规划师二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体,在校大学生可以报考助理理财规划师职业资格。助理理财规划师(国家理财规划师三级)通过率在80&左右。但是需要专业的培训中心完成。
  2. 理论知识
  项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%) 高级理财规划师(%)
  基本要求 职业道德 5 、5、 5
  基础知识 70、 60 、50
  相关知识 现金规划 3 、—— 、——
  消费基础规划 5、 ——、 ——
  教育规划 3 、—— 、——
  风险管理和保险规划 4 、8、——
  投资规划 4、 8 、14
  税收筹划 ——、 4 、12
  退休养老规划 3 、5、 ——
  财产分配与传承规划 3 、5 、13
  综合理财规划 —— 、5 、——
  指导与创新 ——、 ——、 6
  合计 100 、100 、100

  专业能力
  项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%) 高级理财规划师(%)
  现金规划 5、 3 、2
  消费支出规划 15 、8、 5
  教育规划 10、 3、 3
  风险管理和保险规划 20、 18 、10
  投资规划 25 、18 、20
  税收筹划 ——、 10、 18
  退休养老规划 15 、10、 9
  财产分配与传承规划 10、 15、 18
  综合理财规划 —— 、15 、10
  指导与创意 ——、 —— 、5
  合计 100 、100 、100
  我印象中是没专门划过重点,考前就是有个串讲,平时不听课的也听不懂。
国家理财规划师ChFP分为三个级别。三级、助理理财规划师。二级、理财规划师。一级、高级理财规划师(2010年才开试点培训,要求严格)
通过率如果认真学习,又有实践通过助理理财规划师不是问题很大。
国家理财规划师考试,每年2次,在5月和11月。
助理考理财规划基础知识与助理理财规划师专业能力两本。

不过如果需要具体资料,动手在百度查询 东方华尔 ,制定培训机构,其主页有详细介绍。另外在baike.baidu.com可以查询 理财规划师 也可得到详细答案。
阅读 21 次 更新于 2024-11-24 19:46:16 我来答关注问题0
  • 楼主是高中生? 理财师哪里需要13年,3年工作就可以了,单位会为你搞定一切所需文件的.13年,那是吓唬吓唬学生的! 但是,你现在要求50W年薪未免贪心了点,现在进好单位都要关系,而且一般的关系还不行,都要市长厅长的关系,除非你自己真的很出色,但...

  • 1.时间:理财规划师在在每年5月和11月第三个周末全国统考,考前一个半月都是报名期、。 2.级别:在校生一般可以考四级,但是到大三大四就可以直接考三级,也就是你说的助理级别 3.报名:这个不像会计一样可以在网上自己报名,你说的劳动局也不接受个人报名,你可以通过当地培训或代...

  • 报名级别的条件为: 助理理财规划师(三级) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (4)具有其他专业大学专...

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