怎么在银行做理财顾问？

怎样做好一个理财顾问?

陌生拜访、电话拜访、老人指导、组训教导、熟人开始等等都是教你怎样的对待你将展业的客户,当然了这是必须要面对的,也是必须要掌握的。你也可能按上述的要求都做了,为什么效果不好呢?我想和你说的是:做为你这样一个刚步入保险领域的新手,你一定要搞清楚什么是主要的,什么...

怎样才能做好理财顾问

要做好理财顾问,需要遵循以下几点: 了解客户需求:理财顾问首先需要了解客户的需求和目标,包括他们的财务状况、投资偏好、风险承受能力等。这有助于为他们提供个性化的理财建议。 提供专业建议:理财顾问需要根据客户的需求,提供专业的理财建议,包括投资、储...

理财顾问怎么跑业务?

*身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 *强势的专...