请问 银行 理财顾问 具体做什么工作？做过的描述一下，谢谢！

理财顾问是做什么的?

提供持续的理财服务。 市场研究:关注金融市场动态和经济趋势,进行市场研究和分析,以便为客户提供及时、准确的投资建议。 产品推荐:根据客户需求和市场状况,推荐合适的理财产品和服务,如银行理财产品、保险产品、信托产品等。 需要注意的是,理财顾问...

理财顾问具体是做什么

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

理财顾问具体工作内容是什么?

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息... 给予具体的操作指导;4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;5、及时收集客户的...