理财顾问怎样去找客户？

1、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：

M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力；

N：NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
阅读 18 次 更新于 2024-10-25 11:25:00 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 怎么寻找一些理财客户

    对客户的推广基本上只能做到发行多少,拓展多少,不能准确预测浏览人群。3、受出版印刷时间的限制,更新速度慢,只能在改版做修改。4、根据企业的购买价位,受版面的大小的限制,企业数据的容量也有限制。以前的黄页是纸质文件,现在多以电子版形式存在。希望能解决问题,就给个采...

  • 知言网 怎么寻找理财客户

    寻找理财客户可以多认识银行、保险行业的朋友。在银行当中资金来往数额很大很频繁的人,理财上肯定是有需求的,对口的oc保险,很多的商人都会参与,可以认识这2个行业的朋友,互相共享资源。

  • 知言网 做理财产品如何找客户

    1、直接在同行业公司抢客户。2、撒网,意味着您必须要很努力、勤快。你用你的努力交叉组建成为一个火力网,一个能捞东西、有破坏力的网。而此时大量打电话,就成为撒网的基础。也许,当你打满100个电话时,100个电话中通常可能只有80个电话是打通的,80个电话中又往往可能只有...

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