前辈，金融理财顾问怎么才能做好

首先你要熟悉各种理财产品，其次是对于你的客户名单的整理（名单可以直接找行里拿，但是所有人会有理财观念，所有需要你筛选），因为现在大家对金融理财产品都有了一定的认识，你介绍的时候需要仔细去分辨客户属于那个层次的，具体需要什么类型，一般你熟练后，看人着装就会有个大概的判断。再根据客户的需求去推荐，但是不能啰嗦，尽量对产品用比较生活化的语言去说明，拿出分红表或者直接画图边画边说就更直观了，更有利于说明产品！记住前期的名单筛选工作很重要，特别是对大客户管理上面，他们才是你销售的主要对象！
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理财这东西是比较难做的
阅读 13 次 更新于 2024-11-22 15:38:18 我来答关注问题0
4 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 怎样做好一个理财顾问?

    陌生拜访、电话拜访、老人指导、组训教导、熟人开始等等都是教你怎样的对待你将展业的客户,当然了这是必须要面对的,也是必须要掌握的... 这才是做好保险代理的关键,否则当保户向你提出问题的时候,你不能真正站在保险公司的角度上给保户一个满意的答复,就会出现保户说你是骗...

  • 知言网 如何做一名好的理财顾问

    要做好一名理财顾问,需要具备一系列的知识、技能和态度。以下是基于搜索结果的一些关键点: 专业能力和知识 理财顾问首先需要具备扎实的专业知识,包括但不限于经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等。此...

  • 知言网 如何做=一=个专业的理财顾问

    楼主,我发现你也是个经常回答别人问题的主,这种问题可以先百度网页一下看看,再来百度提问的哦。或者还有别的平台帮得到你。 其次,本人发现很多的专业理财顾问都是在某个公司挂名,或者专注于某区域。产品等。这个可以看很多理财产品介绍有没有你喜欢的。(基金,信托,白银,股票...

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