理财顾问怎样找客户？

1、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：

M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力；

N：NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、理财顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是理财顾问，并且理财顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。理财顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
阅读 11 次 更新于 2024-12-22 21:32:18 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 怎样找到理财客户

    作为新手,一开始其实都还是有点困难,没信誉,没货源等等。我个人觉得不管开什么样的网店都要看自己。网店有做虚拟和实物两种作为新手可以先尝试做点虚拟的,因为相比之下简单,投资小,但赚钱也少,不过信誉可以提高的快些。而实物虽然可以赚更多的钱,不过因为没有信誉,货源,等等...

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  • 知言网 怎么寻找理财客户

    寻找理财客户可以多认识银行、保险行业的朋友。在银行当中资金来往数额很大很频繁的人,理财上肯定是有需求的,对口的oc保险,很多的商人都会参与,可以认识这2个行业的朋友,互相共享资源。

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