如何寻找理财师理财?
什么样的理财师才是适合自己的理财师?首先,作为理财师,他得具备最起码的专业知识;其次,他能充分为客户考虑,并揭示所推荐的各种投资品及理财产品存在的风险。
这两点在和理财师的交谈过程中就能看出,看理财师一上来是推荐产品还是了解需求,如果是推荐产品,则需要多留个心眼。而关于专业知识,这就要求投资者事先要稍微做点“功课”,保证自己找到的是个合格的理财师。
另外,由于每个理财师都有各自的性格和特点,包括说话语气和方式等,投资者也要看对方说的话自己是否能理解,谈话方式是否能让自己感到舒服,从而选择更适合自己的理财师。
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这两点在和理财师的交谈过程中就能看出,看理财师一上来是推荐产品还是了解需求,如果是推荐产品,则需要多留个心眼。而关于专业知识,这就要求投资者事先要稍微做点“功课”,保证自己找到的是个合格的理财师。另外,由于每个理财师都有各自的性格和特点,包括说话语气和方式等,投资者也要看对方说的话...
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投资者通过对理财师性格特征的理解,可以招到最适合自己的理财师。1.老虎类性格——管理型职业锚 此类人的竞争力极强,对于权力、金钱等目标有长期的执着追求,喜欢和善于领导别人,用俗话说就是“到哪都想当官儿"。小时候一般就是孩子王,胆子奇大、喜欢冒险,不想被别人所左右,有强烈的改变现状...
首先,理财师不应承诺固定的年回报率,因为市场波动难以预测。当提及回报时,他们应明确风险的存在。这样,客户可以理解投资的不确定性。其次,个人理财师不应提供折扣服务,因为客户购买的是专业的理财规划,而非价格优惠。专业顾问不应以打折作为策略,以保持行业的专业精神。对于涉及佣金的理财方案,理财师...
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