互联网理财师具体是什么工作

互联网理财师具体工作：
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责维持客户关系
就是对市场上一些理财产品进行风险评估，然后归纳综合，得出结果在贴示出来就行了
阅读 23 次 更新于 2024-11-22 15:10:43 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 金融理财师干什么的?

    是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财... 理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司...

  • 知言网 金融理财师是什么工作

    摘要:金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。一、金融理财师是什么工作...

  • 知言网 理财师的工作内容有哪些

    理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理,税务分析,资产配置平衡,变化跟进。工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行(四大国有,城商行)、财富机构(诺亚、恒天、好买)、资产机构(保险、券商、基金公司),包括新兴的一些互联网金融机构(宜信、...

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