什么是家庭理财师？

什么是理财师?

理财师也称为理财顾问,是各家银行为了适应市场需要,抢占个人业务而相继推出的服务。 理财师要求精通银行的金融产品,有比较强的分析能力和统计能力,而且要为人亲切,毕竟有理财需要的都是有钱人,要取得他们的信任不容易。现在国家有理财师的考核,叫做CFP...

理财师是什么?

理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。 按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提...

如何自学成为家庭的个人理财师

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:1、理财的基础知识;2、金融资产运用的基础知识;3、有关人生设计的基础知识;4、房地产运用的基础知识;5、风险与保险均衡的理财设计知识;6、节税理财设计的基础知识;7、财产及财产转移设计的基础知识等。