理财师进行信息收集的具体步骤包括 。

【答案】:A、B、C、D
理财师进行信息收集的具体步骤如下:
首先,理财师应消除心理障碍,我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息;
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
A、B、C、D四项正确。
E项错误。在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
阅读 20 次 更新于 2024-12-23 08:13:02 我来答关注问题0

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