理财师进行信息收集的具体步骤包括 。
【答案】:A、B、C、D
理财师进行信息收集的具体步骤如下:
首先,理财师应消除心理障碍,我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息;
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
A、B、C、D四项正确。
E项错误。在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
理财师进行信息收集的具体步骤如下:
首先,理财师应消除心理障碍,我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息;
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
A、B、C、D四项正确。
E项错误。在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
1 个回答知言财经问答专题活动
C
B
正确答案:D 解析:理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
理财师进行信息收集的具体步骤包括 。类似问题
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