理财相关工作怎么样?

理财工作室,是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
阅读 23 次 更新于 2024-12-27 12:58:01 我来答关注问题0
  • 顾问有很多种啊,像置业顾问,是帮助人们买到一个舒心的房子;金融顾问,可以帮人们更好的理财;物业顾问,帮业主解决问题;健身顾问,帮助人们造就一个更强更健康的身体;商务顾问、美容顾问、课程顾问等等等等,因为有太多的行业,所以现代社会有太多的顾问。这些顾问都是帮助客户解决...

  • 理财工作是不错的,但要注意以下几点: 1、明确目标 : 细心了解自己现在的经济状况,包括收入水平、支出的可控制范围, 以及希望在短期(12年)、中期(35年)或者长期(5年以上)内看到的情况,根据可以判断的条件,定好一个目标。而且一旦目标定好了,就不要更改。 2、明确风险底线: 任何投...

  • 银行理财经理是属于外勤,工作内容就是向客户推销银行产品。1.需要背业绩指标不仅仅是卖产品的业绩压力,还需要开发新增客户,维护存量客... 做得不好每个月就2000,完全看绩效。4.比较体面有保障算是支行比较自由的岗位,可以玩手机,联系客户去拜访,不用风吹日晒...

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