理财规划师好考吗？要学习哪些课程？

好考
理财规划是根据客户财务状况和非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。
理财规划师是指运用理财规划的原理、方法和金融工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。可从事于银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构。 理财规划师是继律师、注册会计师后最热门的金领职业，一个资深的理财规划师年薪可达100万元。

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阅读 11 次 更新于 2025-04-03 08:23:35 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师到底应该考哪个?

    AFP是金融标准委员会颁发的。CHFP是劳动部组织的,是国家组织的。 CHFP更向一个从业资格证书,而AFP更像是一个水平证书。 就像会计证和注册会计师的关系一样。 学完了AFP才能参加CFP的培训和考试,CFP是国际可以认证的国际金融理财师,因此相较而言,AFP是CFP引进国....

  • 知言网 理财规划师如何?

    首先,由于目前国民理财意识的不断增加,理财规划师是个比较热门的职业。其次,对于自己是否适合做这个职业,应当先考虑,你是否有相应的工作经历和工作条件,很多人不是金融类的专业,而从事理财规划的工作,都是纸上谈兵,没有客户和业务会选择这样的人做自己的理财顾问,没有任何经...

  • 知言网 理财规划师含金量怎么样?

    含金量看你的阅历而不是证书,每个证书的含金量是固定的,也就是考证费!况且,理财规划师这个资格证已经被取消。还是多看书,多经历。任何领域,先从底层销售做起,从了解客户,到了解产品,再到熟悉公司架构,产品架构,行业架构,一步步成熟起来!

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