财富顾问在市场波动较大时,应该如何指导理财经理加强维护客户

及时沟通、推荐风险防范产品。1、及时沟通。财富顾问应与理财经理保持良好的沟通,并给予及时的市场行情分析和风险评估报告,让理财经理了解市场变化状况,帮助他们更好地指导客户做出决策。同时,财富顾问也应该定期与客户沟通,帮助客户理解市场变化,建立信任和客户忠诚度。2、推荐风险防范产品。在市场波动剧烈的时候,应该建议客户购买一些具有防范风险功能的理财产品,如货币基金、定期存款等,以减少波动对客户投资造成的影响,降低风险。
阅读 19 次 更新于 2024-11-22 00:24:35 我来答关注问题0

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