金融理财师试题答案简答个人综合理财规划的基本流程包含哪些

个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤： 1. 建立并界定与客户之间的关系 2. 收集客户信息 3. 分析和评估客户的财务状况 4. 制订并提交个人理财规划建议 5. 实施个人理财规划建议 6. 跟踪
阅读 26 次 更新于 2024-11-15 06:20:49 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 急急急!!!金融理财的考试题目,求高手帮忙啊

    1;59050.7元。2;不知道你是不是把题目搞错了,1/2/3/4都不能达到。3;剩余偿还期还有3 年,是指持有3年?4;8021.5元。

  • 知言网 理财题目求解答谢谢

    5万买进债券基金。工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金代码164808(可以想股票一样100份买进一年分红4次也就是4月20号左右分红一次、7月20号左右分红一次、10月20号左右、1月20号左右。上次每100份基金分红2.8元有时是100份基金3元。 工银四季债券成立以来,总计...

  • 知言网 几个,理财规划师考题。

    Price=100/(1.07^15)+8*(1/1.07+1/(1.07^2)+1/(1.07^3)+...+1/(1.07^15) =109.11 上面等式是最原始的详解式.EXCEL(用公式PV)或计算器都有公式可以直接速算.

金融理财师试题答案简答个人综合理财规划的基本流程包含哪些类似问题

返回顶部