金融理财师试题答案简答个人综合理财规划的基本流程包含哪些

个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤： 1. 建立并界定与客户之间的关系 2. 收集客户信息 3. 分析和评估客户的财务状况 4. 制订并提交个人理财规划建议 5. 实施个人理财规划建议 6. 跟踪
阅读 26 次 更新于 2025-03-29 19:41:19 我来答关注问题0
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