金融理财师试题答案简答个人综合理财规划的基本流程包含哪些

个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤： 1. 建立并界定与客户之间的关系 2. 收集客户信息 3. 分析和评估客户的财务状况 4. 制订并提交个人理财规划建议 5. 实施个人理财规划建议 6. 跟踪
阅读 26 次 更新于 2024-11-22 05:45:58 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 急急急!!!金融理财的考试题目,求高手帮忙啊

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    5万买进债券基金。工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金代码164808(可以想股票一样100份买进一年分红4次也就是4月20号左右分红一次、7月20号左右分红一次、10月20号左右、1月20号左右。上次每100份基金分红2.8元有时是100份基金3元。 工银四季债券成立以来,总计...

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    Price=100/(1.07^15)+8*(1/1.07+1/(1.07^2)+1/(1.07^3)+...+1/(1.07^15) =109.11 上面等式是最原始的详解式.EXCEL(用公式PV)或计算器都有公式可以直接速算.

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