理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是 。

保险理财规划师

您好,保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老...

保险理财规划师的职业介绍

保险理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 保险... 客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,...

理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是(

正确答案:ABCD解析:制定保险规划的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后,需要确定保险金额。确...