助理理财规划师相当于销售么？

请问理财规划师和销售的区别?在线等

做得事情的差不多,说到底都是销售,只不过挂一个名称在前面增加说服力。真的会根据你的实际财政情况分析投资理财渠道的几乎都是对应银行里的大客户。

理财规划师是单纯做销售的吗?

不是 理财规划师不是单纯做销售的。 理财规划师是为客户做理财规划的专业人员,需要具备金融、财务、法律等方面的知识和技能,为客户提供投资建议、资产配置、风险控制等方面的建议,帮助客户实现财务安全和财务自由。理财规划师需要了解客户的需求和风险偏好,...

助理理财规划师

助理理财规划师是指协助客户进行财务规划的专业人员。他们的主要工作包括: 收集客户信息:了解客户的基本情况、财务状况、投资偏好和风险承受能力。 制定理财目标:根据客户的需求和期望,帮助他们设定短期和长期的理财目标。 分析财务状况:评估客户的资产、负债、收入和支出...